美国“饿了么”即将上市 但在美国做外卖并不容易

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2019-11-02 18:35:55
三言财经 9月26日消息,mate30系列今日在国内发布,华为消费者业务ceo余承东在会上公布了最新的dxomark排行榜。其中mate30 pro综合得分121,位居第一,照片得分131,视频则为1

资料来源:燃气财经作者:苏琪

经常在中国叫外卖的朋友可能不会认为在美国叫外卖真的太难了。太难了,他们都在网上发表疯狂的评论。

美国人抱怨在b站拿食物有困难。视频截图

首先,它很贵。在美国订购外卖不仅需要送货费、服务费,还需要小费。合并后的价格足以再点一餐肉。第二,等待时间长。在像美国这样人口稀少的国家,外卖的送货时间通常是一个小时。

然而,有许多公司在美国开展外卖业务,主要包括grubhub、Uberbates、doordash和邮局。其中,grubhub是美国外卖行业最早的上市公司,而邮政是外卖行业的独角兽,被称为“美国版饥饿”。

近日,国外媒体报道称,香港邮政将于今年9月上市,并于今年2月悄悄提交上市申请,最新估值为24亿美元。

就在几天前,“大空头”吉姆·查诺斯说他做空格鲁布。他说外卖公司并没有从几乎每一份订单中获利,在这个行业也没有利润。随后,grubhub的股价下跌了6%,跌幅超过峰值的一半。

一连串的新闻让公众对美国外卖市场充满好奇。外卖在美国是好生意吗?与中国相比有什么不同?

在你看数据之前,你可能很难对美国外卖市场有一个直观的概念。

让我们看看最近宣布上市的邮局主管。这是一家成立于2011年的公司,最初只在曼哈顿大约10个街区提供一小时按需配送服务,现在覆盖3500个城市。2013年5月,它完成了一轮500万美元的融资。最新一轮融资披露于2019年9月,达到2.25亿美元。目前,其估值为24亿美元。

关于香港邮政的收入,有媒体报道称,2018年将产生4亿美元的收入,食品销售总额估计为12亿美元。2018年9月,据报道,该公司已在90%的市场中获利。然而,邮政官员没有正式披露他们的收入和利润。

让我们看看grubhub,它成立于2004年,2014年在美国上市。目前市值为51.5亿美元。相比之下,美国集团成立于2010年,2018年在香港上市,市值约为588亿美元。

8月6日,格鲁布公布了2019年第二季度财务报告,普通股股东净利润为125.2万美元,同比下降95.84%。营业收入3.25亿美元,同比增长35.59%。

格鲁布说,第二季度活跃用户数量、平均日订单和食品销售总额都有所增长,相应数字分别为2028.8万份、48.89万份和14.59亿美元。相比之下,美国代表团今年7月宣布,每日订单数量已超过3000万。

尽管收入有所增加,但该公司也负债累累。根据财务报告,格鲁布今年上半年的长期负债总额为64万美元。此外,收入增加的部分原因是收购结果的影响。

让我们比较一下美国代表团2019年第二季度的财务报告,收入为227.03亿元,同比增长50.6%,餐饮和外卖食品毛利率达到22.3%,第二季度调整后净利润为14.92亿元,首次实现整体利润。

制图/天然气金融

在运营数据方面,2018年6月30日至2019年同期,美国集团平台上的交易用户数量达到4.23亿,活跃商户数量达到590万,每个用户的平均年交易量上升至25.5。仅在第二季度,就有20.85亿份外卖订单通过美国集团发出。

第二季度,美国集团128亿元的销售收入占美国集团总销售收入的56.6%。然而,附加成本的投资仍然很高,外卖占总销售成本的67.6%。

相比之下,美国外卖巨头grubhub最初只是一个匹配商家和用户的平台,商家提供自己的产品。尽管grubhub后来引入了分销服务,但中小城市仍然采用旧模式,节省了大量成本。

美国集团餐饮配送业务2019年第二季度数据

格鲁布没有美国集团幸运。今年,随着市场复苏,许多美国股票大幅上涨。grubhub下降而不是上升。今天的股价下跌了一半以上。

中国的外卖市场正如火如荼,但美国的外卖市场并不乐观。根据一些数据,中国外卖行业的普及率为6.1%,而在线普及率为74%。美国外卖的渗透率为12.5%,在线率仅为6%,这也解释了为什么上述数据差距如此之大。

作为第一家在美国上市的外卖公司,格鲁布也没有发展起来。事实上,在美国,现在是一个四人世界。格鲁布甚至有被其他人超越的趋势。

这四个巨人的起源是不同的。grubhub专门从事外卖服务,doordash和postmates作为快递服务诞生,他们中途进入外卖服务。优步eats是在线汽车预订巨头优步推出的外卖服务。

除了已经上市的grubhub和优步餐饮,CNFE还汇编了另外两家公司的融资数据。

门楣和邮戳的融资历史

根据第二项指标的最新数据,doordash今年7月占据了36.5%的市场份额,排名第一,而grubhub紧随其后,占据了33.3%的市场份额。

从图中可以看出,优步eats是全美增长最快的公司,其市场份额上升至12.8%,排名第三。一直声称希望首次公开募股的邮政局长暂时排在最后,占11.5%。

2019年7月,美国外卖应用销售数据

这四家公司也有自己的“领地”。

格鲁布布在东北部最受欢迎,如纽约、波士顿和费城。纽约的销售额最高,为72%,仍然在行业中处于领先地位,但与其他国家的差距正在逐渐缩小。

Doordash平台上有大量餐馆可供选择,领先德克萨斯州南部的达拉斯和休斯顿60%以上。邮政在加州西部的洛杉矶占销售额的40%,而优步在东南部的迈阿密和亚特兰大占据主导地位。

2019年7月美国外卖应用在主要城市的市场份额

目前,大部分大城市已经被分割开来。美国外卖市场的战争正转向下沉市场,这一趋势与中国相似。一方面,比萨饼和中餐仍然是这个市场上唯一的外卖选择。另一方面,这些地方的成本更低。

在美国国内集团与饥饿人群陷入激烈斗争之际,美国外卖巨头也开始发动价格战,每个人都开始转向订阅模式。

2016年,香港邮政率先推出会员制(每月9.99美元)。一旦购买,订餐的送货费可以免除。目前,16%的用户已经成为会员。这项业务已经成为公司利润稳步增长的原因之一。

Doordash还将在2018年推出订阅服务(每月9.99美元)。只要每份订单超过15美元,您就可以享受无限量的免费餐饮。不到一年,它吸引了9%的客户成为会员。

优步今年7月开始测试订阅模式——一种每月订阅卡服务,将出租车、优步餐饮、自行车和踏板车结合在一起(每月24.99美元)。在试点阶段,每个版本包括每次乘坐出租车的固定折扣、优步餐饮的免费分发和免费使用跳跃(自行车和踏板车)。

订阅模式是购买用户还是长期盈利的商业模式?北美华人即时分销平台gesoo的首席执行官孙琳佳(Sun Linjia)告诉Gas Finance,会员在美国已经有很强的用户认可度,但真正能留住消费者的是产品和服务,否则会员制度很容易导致行业价格战,需要全面考虑。

从数据中可以看出,几乎没有外卖公司通过其成员获利。该公司的目标更多的是捆绑用户,然后提高再购买率。

当然,像国内用户一样,现在很少有餐车只使用一款同类应用。其中,符合度最高的用户是格鲁布和鱼子酱,达到41%。

2019年7月,美国外卖应用消费者符合率

有趣的是,今年8月,媒体称doordash已同意以4.1亿美元收购鱼子酱,以扩大其在市中心的业务。这表明,美国外卖行业的格局可能在下半年发生重组。

在美国做外卖是一件“非常痛苦”的事情。

根据研究公司statista的统计,美国在线食品分销市场很可能从2018年的近170亿美元增长到2023年的240多亿美元。

尽管市场蛋糕仍在增长,但美国外卖市场尚未出现一个巨人。与中国汹涌的o2o浪潮相比,美国外卖平台有太多的困难要克服,无法逃脱“美国人做不好o2o”的基因。

首先,美国市场人口稀少,共有3.27亿人。除了纽约和曼哈顿等人口稠密的城市,其他城市的餐馆分布基本上不可能达到国内密度,分布也很难协调。

此外,美国是一个移民国家,复杂的民族构成导致饮食文化的多样性。一个平台很难包含所有的食物和饮料。成为一个国家垄断品牌更加困难。

其次,中国和美国在劳动力成本和分配工具上有很大差异。许多国内送货工人依靠电动汽车送货,这种车灵活轻便,而国外送货工人必须找到停车位并加油。劳动力成本高、距离远,使得美国的送货费是中国的3-5倍,而且送货时间太长,让人无法直视。

餐馆的经营方式也有很多不同。孙琳佳告诉CNFE,美国餐馆几乎没有专门的员工来经营外卖,外卖只是餐馆的一个配件。当外卖食品与餐厅食品的订单发生冲突时,店主会放弃外卖食品,这也导致配送效率低下。

此外,美国一些州禁止聚苯乙烯泡沫容器。企业需要使用绿色材料来制作包装盒。一些州不能使用塑料吸管,只有纸吸管,一些州超市只能花钱购买可重复使用的塑料袋,这也增加了企业的成本。

另一个隐藏的高门槛是,美国对从事食品行业的企业有非常严格的要求。不仅牌照难以获得,美国也规定生肉不允许流出餐馆。例如,火锅不能送货,因为吃劣质餐馆的用户必须支付赔偿,处罚非常重,他们可能会被罚款破产一次。比如国内寄生在外卖平台上的小企业,几乎没有出路。

美国还规定,私人厨房生产的饭菜不能在其他平台上销售,只能在自己的平台上销售,更不用说其他第三方平台了。

在这样的背景下,一些进入体育场的球员后来开始扎根于更细致、更垂直的领域,试图做好精细化运营,将原本用于补贴服务和系统建设的资金投入其中。

孙林佳认为,很难看到补贴平均分配给每个用户,最好是做好服务工作。

除了完善服务,一些平台已经开始探索一些新事物,比如使用无人驾驶飞行器运送货物。其中,成立于2014年的星际飞船更为人所知,它的创始人是skype,一种通讯软件。

然而,孙林佳认为,无人机和外卖行业本身的结合还很肤浅。无人机配送解决了人工成本高的问题,但仍面临着诸多考验,如能否提升、能否消除路障等。

除了这些技术问题之外,它不能帮助企业做一些精细的操作,这是最基本的问题。这个问题还没有解决。不管前端使用什么,差别都没那么大。"我用我的私家车送餐,这足以应付市场."

未来三到五年,巨人将继续兼并小型平台,在线外卖的普及率将进一步提高,对餐厅数字化营销的影响将继续增加。随着美国整个年轻用户群消费结构的变化,外卖食品的需求不断增加,这也将加速外卖食品市场的进一步发展。

资料来源:燃气财经作者:苏琪

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